Миша и Аня, молодая пара, решают провести отпуск во Вьетнаме. На предпоследний день, перед возвращением домой, Аня встречается со своим бывшим бойфрендом Сахаром, о котором думала, что он мертв....

Ростов-на-Дону оживает контрастами своих районов. В спальном районе на юго-западе, известном как "ЮЗ", молодежные группировки постоянно соревнуются в силе с ребятами из центра, где правят...