Загадочный космический корабль падает на Землю, вызывая тревогу и недоумение среди местного населения. В центре событий оказывается молодая женщина, которая вместе с разношёрстной группой военных...

В январе 2006 года Лорн Малво, преступник и социопат, приезжает в Бемиджи, штат Миннесота. В больнице он встречает Лестера Найгаарда, страхового агента, которого преследуют неудачи. Эта встреча...