Михаил, успешный московский адвокат, сталкивается с неожиданным поворотом в своей жизни, когда в его день появляется Диана, его первая любовь и дочь цыганского барона. Она просит его помочь...

Калязин, маленький и живописный город, скрывает в себе нечто необычное — секретный институт по изучению магии. Из его лабораторий сбегает Хозяйка стихий, могущественная колдунья, которая, движимая...