Апрель 1959 года. Таня Мещерская, выросшая в детдоме, отправляется в Москву к своему отцу, известному академику Викентию Рябинскому. Она везет с собой письмо и старинную брошь, оставшуюся от ее...

Ивану, отметившему пятидесятилетие, повезло с дочерьми: Марья обладает силой богатыря, а младшая Софья осваивает колдовское искусство. Жизнь в Белогорье текла обыденно, пока не появился колдун...