Во времена Великой Отечественной войны, в преддверии Курской битвы, советские разведчики под командованием Сергея Скорина и Андрея Лосева ведут охоту за хорошо организованной диверсионной группой....

Калязин, маленький и живописный город, скрывает в себе нечто необычное — секретный институт по изучению магии. Из его лабораторий сбегает Хозяйка стихий, могущественная колдунья, которая, движимая...