На сопках Маньчжурии

Маршал Василевский на совещании в штабе Красной Армии ставит задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведвзвод. В его составе сержант Сан Ли, известный как Саня, и Кузьмин, бывший студент восточных языков. Им предстоит добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком для получения информации о заводе. В группу включен также опытный агент Иван Журавлёв, который ищет возможность отомстить генералу Исимуре, ответственному за смерть его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся жестокие эксперименты на людях с использованием химического оружия. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная борьба, особенно после угрозы Исимуры взорвать подземное хранилище химического оружия под заводом.